北新路桥拟定增募资不超过17亿元 股价跌0.57%

2023-08-03 12:29:20 来源: 中国经济网

中国经济网北京82日讯北新路桥(002307.SZ)股价截至今日收盘报5.26元,跌幅0.57%。

北新路桥昨晚披露的《2023年向特定对象发行股票预案》显示,本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东建工集团在内的不超过35名特定投资者。除建工集团以外的其他对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。

公司控股股东建工集团拟以现金认购本次向特定对象发行的股票,认购金额不低于2,000万元人民币(含本数)且不超过8,000万元人民币(含本数)。在上述范围内,最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的注册批复后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先等原则确定。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。


(资料图)

本次发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。在本次发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下,建工集团将继续参与认购,认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。截至2023年6月30日,公司总股本为1,268,291,582股。本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过380,487,474股(含)。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,000.00万元(含)(已扣除财务性投资及类金融业务的影响),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于宿州至固镇高速公路项目(G3京台高速公路复线)、补充流动资金。

本次发行的发行对象之一建工集团系公司控股股东,构成上市公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定,本次发行构成关联交易。

截至2023年6月30日,公司股份总数为1,268,291,582股,建工集团持有公司587,775,651股,持股比例为46.34%,系公司控股股东。新疆生产建设兵团第十一新疆14师国有资产监督管理委员会持有建工集团90%股权,系公司实际控制人。假设本次发行数量为上限380,487,474股,则本次发行完成之后,建工集团仍为公司控股股东,新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制人。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变化,公司股权结构不会发生重大变化。

公司表示,通过本次向特定对象发行股票可以巩固公司市场地位,加速实现公司战略规划;充足公司资本金,满足未来发展的资金需求,提升公司竞争实力;优化公司财务结构,提升综合抗风险能力。

公司同日披露的《截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》显示,2020年5月27日,中国证监会核发证监许可[2020]1005号批复,核准公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行156,451,617股股份、1,080,000张可转换债券购买其持有的渝长公司100%的股权。公司于2020年7月2日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕,公司发行股份募集配套资金不超过79,970.97万元;发行可转换公司债券募集配套资金不超过15,000万元。本次发行最终发行股份数量为154,263,874股,发行价格为3.89元/股,最终发行可转换债券数量为1,500,000张,初始转股价格为3.89元/股。截至2021年4月26日止,独立财务顾问(主承销商)已将上述认购款项扣除支付给券商相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户,经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具希会验字(2021)0020号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额为人民币750,086,469.86元,扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后,募集资金净额730,506,535.86元。

北新路桥2022年年报,报告期内,公司实现营业收入116.58亿元,同比减少5.38%;归属于上市公司股东的净利润4631.80万元,同比减少18.43%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2398.73万元,同比增长150.13%;经营活动产生的现金流量净额3.85亿元,同比增长283.57%。

北新路桥2023年一季报,报告期内,公司实现营业收入17.25亿元,同比减少4.86%;归属于上市公司股东的净利润729.24万元,同比减少14.84%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润416.48万元,同比减少46.10%;经营活动产生的现金流量净额-4.50亿元,同比增长52.13%。

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