财富管理公司房地产投资团队加入Arkadios Capital_观点
2023-06-25 07:00:50 来源: 互联网
(资料图片)
自2016年开业以来,Arkadios Capital一直保持着令人瞩目的发展势头,加入了德克萨斯州弗里斯科的独立财富顾问,以及专门从事1031计划的房地产投资公司。快速增长的平台。
吉姆帕里(Jim Parry),注册会计师,CFP,行业资深人士,帕里金融合伙人的创始人,其管理的资产已经增长到9000多万美元。公司与约400家客户合作,主要由企业主和高净值家庭组成。帕里的团队包括乔纳森罗茨和艾莱恩帕里。
帕里说:“我们决定加入Arkadios Capital的最重要因素之一是,我们需要一个能够帮助我们满足主要客户独特需求的合作伙伴。“我们也很喜欢创始人大卫米利肯(David Millican)作为顾问走这条路,理解我们作为顾问的日常事务。”
有效1031计划由乔纽金特于2012年创立。在为房地产另类投资筹集了12年资金后,它还加入了Arkadios Capital。这使得Arkadios能够为其顾问和客户推出1031交换平台。
在金融服务行业工作了42年后,nugent和他的合伙人Jay dobbs共同为各种房地产证券筹集了超过10亿美元,包括DST、租户、Plan 1031、房地产投资信托基金和房地产共同基金。
nugent说:“我们被Arkadios吸引是因为他们拥有多元化的投资平台和以客户为中心的方法。“我们也喜欢他们一流的财务规划资源,这将使我们能够利用他们的专业知识进一步造福我们的客户。”
1031 Planning专门指导客户完成房地产投资的来龙去脉,包括寻找替代房产来延缓房地产资本收益。
“Arkadios很自豪能与帕里金融合作伙伴和1031规划合作,”Arkadios创始人兼首席执行官David Millican表示。“1031平台的推出对我们的附属顾问及其客户来说是一笔巨大的交易。我们也期待着与吉姆帕里和他的团队一起制定一个共同的发展战略。随着他们的成长和成功,我们将向他们和他们的长期成功记录学习。”
在共同创立了ACG财富(该县发展最快的区域一体化机构之一)后,密立根启动了Arkadios Capital,以替代经纪交易行业的持续商业化。该公司的收入增加了两倍多,增加到52名顾问,并增加了一个机构债券柜台。
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