随着保险行业的数字化转型,曾经将网点作为业务扩展前沿阵地的保险机构也迎来了“关店潮”。截至8月21日,今年全国范围内已有1402家保险公司分支机构退出市场,岛城也有16家分支机构相继撤销。在撤销的分支机构中,多数为营销服务部等低层级机构。业内人士表示,保险公司分支机构“瘦身”是出于节约成本与行业升级等因素的考虑,而这也将会成为趋势,未来可能会形成“线上＋线下”协同的新型保险销售模式。

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分支机构“关门谢客”:

今年分支机构总数净减少173家，人身险公司退出838家

根据国家金融监督管理总局8月21日更新的最新数据,2023年内已有1402家保险公司分支机构退出市场。从机构类型来看,产险公司与人身险公司退出数量较多,分别为495家、838家,分别占据年内退出机构总数的35.3%、59.8%。人身险公司退出数量明显多于产险公司,占据将近6成。从机构层级来看,营业部、营销服务部等层级较低的机构数量缩减较为明显,撤销机构以营销服务部为主,为1014家,占比约72.3%,支公司撤销数量排名第二,为226家,占比约16.1%。此外,撤销机构中还有42家中心支公司、48家营业部和6家电销专属机构。

国家金融监督管理总局数据显示,2023年新设立保险公司分支机构1229家,分支机构数量整体呈下降趋势,净减少173家。新设立的分支机构中,分机构类型来看,产险公司为339家,人身险公司为866家。分机构层级来看,新设机构中,支公司数量最多,为698家,占比约56.8%。此外,新设分公司约10家,中心支公司约235家。

此外,将时间前推至2020年可以发现,我国保险公司分支机构退出数量已经连续呈三年增长态势。2020年,共有971家保险分支机构“关门谢客”,2021年,这一数额增至2197家,2022年内则有3019家分支机构退出市场,加速退出之势十分明显。

在分支机构不断退出、数量减少的同时,中国保险公司销售从业人员执业登记的数量也在不断减少。2019年为中国保险销售从业人员数量的“巅峰期”,共973万人,2022年较2019年共减少402万人。截至2021年12月31日,从业人员数量为641.9万人。根据国家金融监督管理总局公布的最新数据,2022年上半年,销售人员总数量在2021年的基础上又减少了71.2万人,降至570.7万人。其中,94家人身险公司执业登记销售人员401.4万人、占比70.3%；90家财产险公司执业登记销售人员169.3万人、占比29.7%。

岛城保险机构也“瘦身”:

年内撤销16家，近八成为营销服务部

在全国范围内保险分支机构“缩编”的同时,青岛辖区年内共有16家分支机构撤销。记者查询发现,撤销的16家分支机构中13家为营销服务部,其中,泰康人寿保险有限公司(下文简称“泰康人寿”)在7月18日密集撤销分布于李沧区、西海岸新区、即墨区、平度市和胶州市五地的7家营销服务部。具体来看,集中撤销的7家营销服务部分别为位于平度市南村镇郭庄国泰路的郭庄营销服务部,平度市明村镇明村西村的青岛平度收展第二营销服务部,西海岸新区珠海东路的黄岛收展营销服务部,胶州市福州南路97号宝龙中心的青岛胶州收展服务部,胶州市李哥庄镇迎宾大街的青岛李哥庄营销服务部,即墨区鳌山卫街道昌海路的青岛蓝谷营销服务部,以及李沧区书院路的青岛分公司十梅庵营销服务部。此外,中国平安人寿保险股份有限公司于6月30日撤销平度支公司的3家营销服务部,分别为平南营销服务部、桃北营销服务部、大田营销服务部。中银三星人寿保险有限公司于8月3日撤销平度营销服务部、即墨营销服务部。中英人寿保险有限公司于3月29日撤销青岛莱西营销服务部。

除营销服务部撤销外,浙商财产保险股份有限公司于6月28日撤销青岛分公司即墨支公司,都邦财产保险股份有限公司于5月19日撤销青岛城阳支公司,大家财产保险有限责任公司于5月4日撤销青岛分公司莱西支公司。

根据数据统计,2021年,青岛辖区内共有9家保险分支机构退出市场,2022年则上升至43家。“原先小区附近接连开了两家保险公司的营销服务部。一家没有坚持过半年,2021年就换门面了,另一家也只维持了大概一年的时间。感觉平时很少有人去办理业务,只是工作人员进进出出,显得有点冷清。”家住即墨区潮海街道的林女士表示。

原因分析:

行业发展放缓，数字化转型助推机构“瘦身”

在年内“关门谢客”的分支机构中,支公司与营销服务部占据了大多数。据了解,具体从地域来看,所撤分支机构多集中于三四线城市或是偏远区域；从分支机构类型来看,被撤销的机构主要以营销服务部为主,其次为支公司。

“虽然营销服务部和支公司是保险公司在基础市场的延伸,但在优化过程中,这类低级别分支机构就更可能面临撤销。”保险行业从业人员陈女士表示,“一是近两年受市场环境等多方面影响,保险行业发展进程放缓,同时随着车险改革深入,财险承保端持续承压,保费收入增速放缓,机构人才也逐渐流失。二是保险行业线上化、数字化转型进程加快,手机应用软件和移动支付等数字化手段越来越普及,之前通过营销部拉新客的方式产出明显降低。比如,2021年时,平安保险的代理人渠道新业务的价值比重同比下降27.6%。保险销售对线下机构的依赖降低,低级别分支机构也就面临了撤销,以此节约成本。”陈女士说。保险分支机构裁撤的背后,难掩保费收入增长乏力的困境。2021年,我国保险业累计实现原保费收入4.49万亿元,同比下降0.79%。其中,财产险业务实现原保费收入1.17万亿元,同比下降2.16%。人身险业务实现原保费收入3.32万亿元,同比下降0.30%。2022年,我国保险业原保险保费收入4.7万亿元,同比增长4.6%。其中,财产险业务原保险保费收入1.3万亿元,同比增长8.9%；人身险业务原保险保费收入3.4万亿元,同比增长3.1%。

在低层级机构产出降低的同时,保险行业线上化转型升级也推动冲击了保险公司分支机构,促进线下网点的“新陈代谢”。2022年1月份,原中国银行保险监督管理委员会(下文简称“原银保监会”)发布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,要求银行保险机构大力推进业务经营管理数字化转型,保险业务线上化已然是大势所趋。2022年11月,原银保监会下发《关于进一步推动完善人身保险行业个人营销体制的意见(征求意见稿)》,提出加强分支机构监督管理,各公司应当制定和完善分支机构管理办法,明确各级分支机构职责定位,对分支机构进行合理规划、不断优化网点布局。重点关注销售人员数量较少、产能较低、发展缓慢的机构。对于部分长期不开展业务经营、服务能力严重欠缺、或有其他重大风险隐患等情形的分支机构,公司应当逐步有序撤销。

未来趋势:

“线上＋线下”协同销售或成新态势

对于目前保险网点“瘦身”的现象,多数业内从业人员认为这将会成为一种趋势。一险企从业人员告诉记者,“在当前行业环境下,2023年险企分支机构的‘关店潮’仍将继续。保险机构缩减不仅是调整网点数量,更是保险行业转型的机会。行业内可以抓住此次机会调整业务结构,实现数字化、网络化转型。”

与此同时,陈女士表示,当前线下网点并不会被完全取代,“线上＋线下”协同办理将成为行业新态势。“当前科技发展迅速,但网点线下销售有自己的独特优势。在线下网点中,通过与客户当面交流,销售人员可以全面了解客户需求,提供差异化服务,细致讲解产品特点。另一方面,客户购买保险后需要续保、理赔等多个环节,这些环节的实现需要线下网点作为支撑。而且,根据监管部门的要求,保险公司必须具备线下服务能力。”陈女士表示。

对险企分支机构未来进退的走势,普华永道中国金融行业管理咨询合伙人周瑾在接受媒体采访时表示,从整体趋势看,随着保险行业线上化、自动化和数字化的程度不断提升,保险业务对物理网点的依赖必然越来越小。但也需要看到,保险需求中的服务比重越来越高,且有些服务还是很大程度需要依赖于线下场景和物理场所,所以分支机构的数量和质量仍然是险企差异化竞争的核心因素。

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